Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
SK Hynix CEO’su Kwak Noh-jung, yapay zekâ yatırımlarının hızlandırdığı talep nedeniyle bellek sektörünün 2027’de tarihinin en ağır arz sıkıntısıyla karşılaşabileceğini söyledi. Şirkete göre talep, 2030’dan sonra bile üretim kapasitesinin üzerinde kalabilir.
Yapay zekâ odaklı çiplere yönelik talep hız kesmeden büyürken, bellek sektöründen dikkat çekici bir uyarı geldi. SK Hynix, 2027 yılında şimdiye kadar görülmemiş ölçekte bir arz sıkıntısının yaşanabileceğini açıkladı.
Şirket üretim kapasitesini artırmak için yatırımlarını sürdürse de tablo pek iç açıcı görünmüyor. SK Hynix yönetimi, müşteri talebinin 2030 sonrasında bile mevcut tedarik kapasitesinin üzerinde kalabileceğini düşünüyor.
Reuters’a konuşan SK Hynix CEO’su Kwak Noh-jung, gelecek yıla ilişkin beklentisini oldukça net sözlerle anlattı: "Tedarik açısından gelecek yılın sektör tarihinin en kötü yılı olacağını öngörüyoruz.” Kwak, müşteri siparişlerinin hızla arttığını ancak üretim kapasitesinin aynı hızda genişletilemediğini belirtti. CEO, “Müşteri talebinin 2030’un ötesinde bile tedarik kapasitemizin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Ancak sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Aslında bu uyarının merkezinde yapay zekâ sistemleri bulunuyor. Nvidia ve AMD’nin yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellekler, yani HBM çözümleri, SK Hynix’i sektörün en kritik tedarikçilerinden biri hâline getirdi.
Şirketin Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasının ardından hisseleri gün içinde yüzde 13,3 yükselerek 168,85 dolara çıktı.
SK Hynix, artan talebi karşılamak amacıyla yeni bir wafer, yani yonga plakası üretim tesisi kurmayı değerlendiriyor. CEO Kwak, yatırımın hangi ülkede yapılacağına ilişkin henüz kesin karar verilmediğini ancak ABD’nin seçenekler arasında bulunduğunu söyledi.
Şirketin yatırım yapılacak bölge için bazı temel şartları var. Yeterli arazi, güçlü enerji ve su altyapısı, nitelikli iş gücü ve rekabetçi üretim maliyetleri bunların başında geliyor.
Bu çerçevede ABD’nin yanı sıra Japonya ve Güneydoğu Asya da olası yatırım bölgeleri arasında değerlendiriliyor.
SK Hynix’in mevcut üretim faaliyetleri Güney Kore’deki Icheon ve Cheongju tesislerinde devam ediyor. Şirket ayrıca Yongin kentinde büyük ölçekli yeni bir üretim kompleksi inşa ediyor.
Şirket, ABD’deki yatırımlarına da devam ediyor. Indiana’da yaklaşık 4 milyar dolarlık gelişmiş çip paketleme tesisi kuran SK Hynix, bunun yanında yapay zekâ çözümlerine odaklanan yeni faaliyet alanları için 10 milyar dolarlık ek yatırım gerçekleştiriyor.
Öte yandan SK Hynix ve Samsung Electronics, Güney Kore hükümetinin bellek üretim kapasitesini beş yıl içinde iki katına çıkarma planında önemli rol üstleniyor.
Program kapsamında iki şirketin yeni üretim tesisleri için toplam 400 trilyon won, yani yaklaşık 266 milyar dolar yatırım yapması hedefleniyor.
Son dönemde yapay zekâ yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik tartışmalar teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratmış durumda. Ancak sektör temsilcileri bellek talebinin güçlü kalmaya devam edeceği görüşünde.
Nvidia CEO’su Jensen Huang da geçen ay yaptığı açıklamada, yapay zekâ belleklerindeki arz sıkıntısının birkaç yıl daha süreceğini söyledi. Huang ayrıca SK Hynix’in Nvidia’nın en büyük bellek tedarikçisi olmaya devam edeceğini belirtti.
UBS’ye göre küresel DRAM pazarında arz, en az 2028’in ikinci çeyreğine kadar talebin gerisinde kalacak.
Bank of America ise küresel hiper ölçekli şirketlerin sermaye harcamalarının bu yıl 851 milyar dolara, gelecek yıl ise 1,15 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.
Google Play
App Store
11:51
