2025 yılı, yarı iletken üretim sektörü için adeta altın yıl oldu. Küresel pazar, yüzde 16 büyüyerek 320 milyar dolarlık rekor gelir seviyesine ulaştı. Bu büyümenin arkasındaki en büyük güç ise tahmin edileceği üzere yapay zekâ.
Özellikle yapay zekâ GPU’ları ve özel tasarlanmış AI ASIC çiplerine yönelik talep, hem ileri üretim süreçlerinde hem de ileri paketleme teknolojilerinde ciddi bir hareketliliğe yol açtı. Sektördeki birçok şirket büyümeden pay almaya çalışırken, bazı oyuncular ise rakiplerinin oldukça önüne geçti.
Bu noktada en dikkat çekici performans TSMC’den geldi. Şirket, gelir tarafında rakiplerinden dört kat daha hızlı büyüyerek pazarın %38’ini tek başına kontrol eder hale geldi.
Araştırma şirketi Counterpoint, yarı iletken üretim ekosistemini artık “Foundry 2.0” olarak adlandırdığı daha geniş bir tanımla ele alıyor. Bu yaklaşımda sadece klasik dökümhaneler değil; Bellek dışı entegre cihaz üreticileri (IDM), Dış kaynaklı yarı iletken montaj ve test şirketleri (OSAT) ve Fotomaske tedarikçileri gibi sektörün farklı parçaları da aynı çatı altında değerlendiriliyor.
Bu geniş tanıma göre saf dökümhaneler, toplam gelirin %54’ünü oluştururken %26 büyüme kaydetti. Buna karşılık bellek dışı IDM üreticileri pazarın %27’sini aldı ancak büyüme hızları yalnızca %2 seviyesinde kaldı.
Sektörün lideri TSMC için 2025 oldukça güçlü geçti. Şirketin yıllık geliri %36 artış gösterdi.
Ancak büyüme temposunda yılın sonuna doğru bir miktar yavaşlama dikkat çekti. Yılın başında %40’ın üzerinde olan çeyreklik büyüme oranı, 2025’in dördüncü çeyreğinde %25 seviyesine geriledi.
Bunun arkasında ise iki önemli faktör var. Yüksek performanslı bilgi işlem tarafında oluşan yüksek baz etkisi ve tüketici elektroniğindeki mevsimsel dalgalanmalar.
TSMC dışındaki dökümhaneler genel olarak %8 büyüme kaydetti. Ancak Çinli üreticiler bu ortalamanın üzerine çıkmayı başardı.
SMIC: %16 büyüme
Nexchip: %24 büyüme
Bu yükselişte Çin’in yarı iletken alanında yürüttüğü yerelleşme politikalarının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Counterpoint’e göre Çin’deki üretim tesisleri 2026 yılında da çift haneli büyümesini sürdürebilir.
Samsung Foundry tarafında ise tablo biraz daha karmaşık. Yıl genelinde dalgalı bir performans görülse de şirket için yeni fırsatlar da kapıda.
Özellikle 4 nm üretim sürecine olan güçlü talep dikkat çekerken, 2 nm teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte Samsung’un yapay zekâ çipleri ve mobil işlemciler alanında gelirini ve pazar payını artırabileceği değerlendiriliyor.
Intel Foundry, gelir açısından Foundry 2.0 pazarının %6’sını elinde bulunduruyor. Bu oranla şirket, bellek dışı IDM segmentinde Texas Instruments ve Infineon ile benzer seviyede konumlanıyor.
Bu segmentte;
Texas Instruments yıllık bazda %13 büyüme gösterdi.
Infineon ise %5 artış kaydetti.
Yarı iletken ekosisteminin bir diğer önemli ayağı olan OSAT (montaj ve test) segmenti de 2025’te %10 büyüdü.
Bu alanda özellikle ASE Technology Holding ve Amkor Technology, TSMC’nin sınırlı kalan ileri paketleme kapasitesinden doğan talebi karşılamada kritik rol oynadı. Hatta ASE, gelir açısından TSMC’den sonra sektörün ikinci büyük oyuncusu konumuna yükseldi.
Counterpoint’e göre yapay zekâ şirketlerinin uzun vadeli üretim anlaşmaları yapmasıyla birlikte 2026 yılında ileri paketleme kapasitesinin yaklaşık %80 artması bekleniyor.
Google Play
App Store
11:15
